Der Vermögensaufbau und die Planung der Altersvorsorge sollten unserer Meinung nach gemeinsam betrachtet werden. Denn je nach dem was Sie in Ihrem Leben vorhaben können sich diese Positionen verändern. Hierzu betrachten wir Ihre aktuelle und persönliche Situation um ein passendes Konzept für Sie zu erarbeiten. Wir besprechen mit Ihnen die Schichten der Altersvorsorge und die Möglichkeiten zum Aufbau eines Vermögens. Die Schritte sehen wie folgt aus:

  • Schicht Eins

    Basisversorgung / gesetzliche Rentenversicherung / Basisrente (Rürup-Rente) / Versorgungswerke

  • Schicht Zwei

    betriebliche Altersvorsorge / Riester-Rente

  • Schicht Drei

    Rentenversicherungen / Fondsrentenversicherungen / etc.

  • Kapitalaufbau

    Investmentfonds / Banksparpläne / Sonstige (Gold, etc.)

  • Hypotheken und Kredite

    Kredite und Darlehen für Immobilien / KFZ / etc.

Nach Klärung und Besprechung der Punkte analysieren wir anhand modernster Software die für Sie passende Schicht für die Altersvorsorge, hier werden bereits bestehende Verträge berücksichtigt. Ist dieser Punkt geklärt erstellen wir mit den Produkten die der Markt uns bietet ein passendes Konzept für Sie. Entscheidend ist dabei wie viel Sie, von dem Bedarf fürs Alter absichern wollen und was Ihnen noch zum Aufbau von Vermögen zur Verfügung steht. Sie können sich stets auf unseren Rat, sowie die passende Unterstützung verlassen. Ein Konzept, das Ihr Leben begleitet und immer wieder an die Lebenssituation angepasst werden kann ist das große Ziel.